崗位職責:
1、為基礎客戶做財務需求分析,根據客戶承擔的家庭責任和剛性支出,為客戶量身定做風險轉嫁保障方案,拿走客戶擔憂,達成客戶心愿;
2、根據中產客戶的品質生活和品質養老的需求,為客戶介紹居家養老服務,并根據客戶的需求,為客戶配置居家養老資源,拿走客戶擔憂,達成客戶心愿;
3、根據高凈值客戶和富裕客戶對財富安全、稅務安全和財富傳承安全需求,為客戶設計專屬保險金信托、家族信托和財富家族辦公室,幫助客戶管理財富安全、順利的傳承到第三代,
任職要求:
無不良嗜好,高度自律,每天按時上班,不遲到早退,熱愛學習,熱愛團隊工作,積極上進,肯吃苦、不怕拒絕和挫折,調節心態能力強,比較關注國內外時政和熱點新聞,會抓住未來社會最具價值的三種職業:1、財務規劃師,2、健康策劃師,3、養老規劃師。
職位福利:出國游、周末雙休、大牛帶隊、定期團建、補充醫療保險、績效獎金、團隊氣氛活潑、多次晉升機會
職位亮點:培訓學習,專業價值,能力第一,收入無上限


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中介服務
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100-199人
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股份制企業
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浙江省杭州市上城區四季青街道民心路280號平安金融中心1幢8層801-2室、16層、25-26層
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